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理财组长岗位职责
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岗位职责
1.带领团队成员开发拓展客户资源,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.对客户的资产配置进行调整,达到合理的资产配置目的,使其资产在安全、稳健的基础上实现保值与增值;
3.带领团队成员完成营销总监制定的销售目标;
4.定期与客户联系,报告产品的收益情况,向客户介绍金融市场动向,维护良好的信任关系。
5.协助完成团队建设、成员培训。
任职要求:
1.专科以上学历,财务、金融或经济相关专业;
2.具有三年以上银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司工作经验,两年以上管理经验,有高净值客户资源;
3.市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
4.善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;
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