移民顾问经理岗位职责

理财经理-移民留学顾问北京剑荣资产管理有限公司北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣职位描述:

职责描述:

1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职要求:

1,有广泛的社会关系网络和客户人脉资源;

2,大专、三年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.形象气质良好,普通话标准流利;

8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。