专属客户总监岗位职责

承担高净值类私人银行客户和机构客户的开发与全面财富管理工作,扩大高净值客户群,为高净值客户提供全方面的财富管理解决方案,并组织实施。

岗位职责:

1、收集、整理高净值客户的相关信息,组织并策划各类高净值客户拓展活动,扩大高净值客户群;

2、为高净值客户提供全方面的财富管理建议与方案:根据客户财富管理需求,为客户提供财富管理解决方案,通过各类高端金融产品的配置,协助客户实现财富管理目标;

3、持续挖掘客户需求,协助推进金融产品的创新,不断满足客户财富管理需求。

职位要求:

1、三年以上金融行业工作经验,熟悉金融业务产品及流程,熟悉高端客户管理和金融理财知识,具备风险识别能力,能独立分析并提出方案满足客户需求;

?2、具有极强的高端客户市场开拓能力以及优秀的沟通协调能力,关系管理能力,如为客户提供融资、资本中介、投融资一体化的大投顾、金融产品的创设和交叉销售、大市值客户、上市公司的大宗交易、股权抵押融资、减持市值管理、场外业务和其他创新型业务等;

3、具备CFP、CFA、AFP等金融业相关资格证书者优先;

4、有高净值客户维护与服务经验或高端客户资源者优先;

5、本科以上学历,具备证券从业资格