财富咨询师岗位职责

财富税务咨询师工作职责

1、负责为高净值客户的资产配置和财富传承提供全面、综合、务实的税务解决方案;

2、负责支持市场经理,结合客户需要,对高净值客户(包括家族信托类客户)资产管理进行定制化税务规划,贯穿产品设计、传承方案设计、投资管理全过程,提升高净值客户的服务体验,保证客户财富实现科学传承和风险隔离;

3、负责客户财富管理和信托设立运行过程中的税务风险把控,确保税务合规;

4、完成各项业务指标及领导交办的其他工作。

任职资格

1、教育背景:国内外知名院校全日制硕士及以上学历;

2、年龄:原则上35岁以下,条件优秀者可适度放宽;

3、从业背景/工作经历:

2年以上税务方面从业经验;

具备丰富的税务咨询、财务工作和海外税务工作经验,有四大会计师事务所从业经验者优先考虑;

在信托公司、证券公司财富管理部门以及银行私人银行部门工作过,且有为高净值客户进行税务筹划经验的优先考虑;

4、能力素质:

具备扎实的税务相关知识和技能;

深入了解国内、国际税收政策以及金融业相关税制改革;

具有强烈的责任心和进取心,具备很强的风险识别与管控能力;

拥有良好的职业操守,具有丰富的项目经验;

作风稳健,能够承受较大压力,具备税务师、CICPA、AICPA资质以及拥有相关客户资源者优先。工作职责

1、负责为高净值客户的资产配置和财富传承提供全面、综合、务实的税务解决方案;

2、负责支持市场经理,结合客户需要,对高净值客户(包括家族信托类客户)资产管理进行定制化税务规划,贯穿产品设计、传承方案设计、投资管理全过程,提升高净值客户的服务体验,保证客户财富实现科学传承和风险隔离;

3、负责客户财富管理和信托设立运行过程中的税务风险把控,确保税务合规;

4、完成各项业务指标及领导交办的其他工作。

任职资格

1、教育背景:国内外知名院校全日制硕士及以上学历;

2、年龄:原则上35岁以下,条件优秀者可适度放宽;

3、从业背景/工作经历:

2年以上税务方面从业经验;

具备丰富的税务咨询、财务工作和海外税务工作经验,有四大会计师事务所从业经验者优先考虑;

在信托公司、证券公司财富管理部门以及银行私人银行部门工作过,且有为高净值客户进行税务筹划经验的优先考虑;

4、能力素质:

具备扎实的税务相关知识和技能;

深入了解国内、国际税收政策以及金融业相关税制改革;

具有强烈的责任心和进取心,具备很强的风险识别与管控能力;

拥有良好的职业操守,具有丰富的项目经验;

作风稳健,能够承受较大压力,具备税务师、CICPA、AICPA资质以及拥有相关客户资源者优先。