见习理财专员岗位职责

岗位职责:

1、出席公司举办的早、夕会议,及时更新资本市场环球资讯;

2、按时参加深圳公司组织的专业培训,提升顾问综合能力;香港康宏向新人提供为期一周的香港总部培训机会;

3、参与培训部的专题研讨,深入了解不同市场、行业情况,增进市场知识;

4、了解不同金融机构的业务和产品,提高自身业务能力;

5、为客户提供一对一的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;

6、处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料;

7、学习如何针对不同的客户需求,做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,并通过公司考核;

8、公司鼓励顾问开展个人业务,培养建立个人团队,通过专业化的管理及培训达成团队目标。

任职要求:

1、金融、经济、工商管理等相关专业,本科或以上学历;

2、热爱金融行业,致力于金融理财行业长远发展;

3、有独立的思考判断能力和较强的团队合作意识;

4、具有良好的沟通能力、抗压能力及公开演说能力;

5、为人正直诚信,具备良好的专业知识背景和个人职业形象,有亲和力,客户沟通能力,关系管理能力;

6、拥有团队管理及专业培训经验者优先;

7、拥有AFP/CFP、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先;

8、拥有国内外知名金融机构或相关岗位经验者优先。