资管客户经理岗位职责

金融销售精英财富管理经理大客户资管经理秋实财富深圳秋实惠智基金销售有限公司北京分公司,秋实财富,秋实惠智岗位职责:

1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

7、在金融市场上不断拓展私人银行客户,扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值。

8、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

任职要求:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、具有一定的金融基础知识;

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验;

4、具有券商,P2P,信托,贵金属,理财,资管等相关金融行业经验;

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

6、能独立拓展业务,有一定优质客户资源的,有银行从业经验者优先考虑;

7、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

8、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

9、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;

10、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。