上海理财总监岗位职责

理财总监-上海广州市君信产业投资基金管理有限公司广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信职责描述:

1、通过对高端客户(高净值超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;

2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线:固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内中国香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;

3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;

6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:

1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;

2、持证基金从业资格或证券、保险、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行私人银行客户经理、支行绩优经理、贵宾理财经理、券商财富业务部高级投资顾问等3年以上工作经验;

5、具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

6、正直诚实,价值观正,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就