养老顾问岗位职责

高客养老投资顾问泰康人寿保险有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司,泰康职责描述:

向客户提供养老规划和养老资源咨询服务,展现专业化、规范化、国际化的综合能力实现客户对泰康的信任和黏性,同时在业界树立权威专业的泰康投资顾问口碑。

1.负责泰康人寿健康财富管理中心F1养老规划服务(投资顾问服务之一),为客户提供个人及其家庭在养老保障规划、养老资金储备和养老资源选择等方面的筹划服务;

2.协助泰康人寿健康财富管理中心F1深度经营私钻以上高端客户,参与尊钻以上高客会谈,协助提供相关养老规划服务;

3.负责向全国私钻以上绩优业务员和分公司投顾在养老规划方面专业能力的培养,策划和组织实施相关专业培训。

任职要求:

1.国内外名校全日制财经类专业本科,老龄学相关专业硕士;

2.基金从业资格证书(F1中心要求内部人人持证);CFA持证优先;

3.了解国内外养老行业政策、市场发展趋势;

4.年龄28周岁以上,6年养老领域顾问咨询相关经验;

5.具有良好的职业道德、工作责任心和团队精神,能承担较大的工作挑战和压力;较强的学习能力。持有金融领域相关资格证书者优先;口头及文字表达能力强,善于与人沟通;思维缜密,分析问题及逻辑思维能力强;有将投资顾问岗位(养老规划方向)及私人健康财富管理事业作为长期职业发展规划的意愿。