股权销售岗位职责

股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责:

1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有CPA、CFA、基金从业等资格证书优先;

3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。