贵宾客户主任岗位职责

贵宾客户主任红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司,红上财富杭州分公司,红上职责描述:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4、根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

任职要求:

1、金融、经济、营销及财经类相关专业专科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2、两年以上相关行业从业经验,为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和市场洞察力;

4、非金融行业人士,具有广泛人脉资源者,优先考虑录用;