交易支持岗位职责

私人银行客户经理负责发展渠道业务关系,服务于200万以上的个人及高净值客户和机构,了解客户需要,确定投资机会,提供金融咨询服务。

1、维护和发展与中高端客户的商务关系;

2、为中高端客户和他们的家庭提供财务建议;

3、为客户提供咨询,研究服务的投资机会;

4、为客户提供交易支持服务,包括股票,固定收益和基金;

5、对有投融资需求的企业或者个人提供对手等交易性机会,如引进PE,股权融资,信托业务等全面资本市场解决方案,高端投资融资需求平台及丰富独特的产品服务,全市场资产配置建议1、有一定的高净值客户资源,本身客户盘子体量比较大的转换率比较高的这些个人或机构都可以,因为中金的产品覆盖的很多很多对私对公的业务他们都有做2.资深独立开发客户的能力,是不是salestype的性格3.专业背景,是否对金融市场有了解,能否合理为客户提供优质的资产配置对于候选人能否自己带客户资源去新的平台不是请只要求的,看重的是能否在新的平台上做新的客户开发和渠道积累并不一定限制在外资行;券商等金融投融资相关背景,个人素质较好,对财富管理业务有passion负责发展渠道业务关系,服务于200万以上的个人及高净值客户和机构,了解客户需要,确定投资机会,提供金融咨询服务。

1、维护和发展与中高端客户的商务关系;

2、为中高端客户和他们的家庭提供财务建议;

3、为客户提供咨询,研究服务的投资机会;

4、为客户提供交易支持服务,包括股票,固定收益和基金;

5、对有投融资需求的企业或者个人提供对手等交易性机会,如引进PE,股权融资,信托业务等全面资本市场解决方案,高端投资融资需求平台及丰富独特的产品服务,全市场资产配置建议