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信托顾问岗位职责
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家族信托销售顾问万向信托万向信托股份公司,万向信托,万向职责描述:
1.负责开发和维护高净值客户,向客户提供专业资产配置建议,向高净值客户推广家族信托业务;
2.负责配合开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;
3.负责为高净值客户家族信托方案设计;
4.积极开发和对接各类合作渠道,例如银行、券商、律所、第三方财富管理公司等。
任职要求:
1.国家211或985工程大学,金融或法律相关专业本科以上学历;
2.3年以上金融行业相关工作经验,金融背景知识丰富,有私人银行家族信托服务经验者及渠道资源者优先考虑;
3.熟悉财富管理行业并有丰富的法律、金融相关从业经验有限;
4.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。
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