留学移民岗位职责

理财经理普信资产管理有限公司杭州第三分公司普信资产管理有限公司杭州第三分公司,普信岗位职责:

1、针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值,包含不仅限于投资类(固收、股权、资本市场等)、生活类(移民、海外置业、财税规划等)、传承类(家族信托)、学习类(海外游学等)、公益类等;

2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职要求:

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业专科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2.两年以上相关行业从业经验,为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和市场洞察力。

4.希望你持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质证书。

5.非金融行业人士,具有广泛的杭州本地人脉资源者,优先考虑录用。

6.希望你来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、保险、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀同仁。