私人银行投资顾问岗位职责

私人银行投资顾问三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司,三岛嘉禾投资,三岛嘉禾私人银行投资顾问(直接向执行总裁汇报)

职位描述:

1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系;

2、服务超高净值客户和机构法人客户,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求

1、统招大专及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、有5年以上大型银行、信托、证券、保险或三方财富公司等同岗位工作经验;熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;

3、有丰富的客户和渠道资源,服务过100人以上高净值客户或累计管理资金5亿以上;

4、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;

5、勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度。