投资移民咨询顾问岗位职责

美国EB5投资移民咨询顾问宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;

2、多年(5年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;

3、诚信合规,认同公司文化。