保险规划顾问岗位职责

FPC私人财富规划顾问保险专家工作职责:

1.公司国内外保险及海外资产配置相关产品研究,负责所辖区域海外资产配置产品业绩的达成和督导,挖掘营业部潜力,保持营业部保险及海外资产配置产品业绩持续增长(海外保险、海外置业、投资移民、海外信托、基金等);

2.负责业务端的专业培训,提升业务端的整体水平和专业度,确保所有业务端对保险及海外投资类理财产品的应知、应会、应用;

3.协助营业部客户经理进行业务谈单、关单;

4.对接海外投资类公司渠道,同时负责部门海外投资类产品推广的汇总统计工作;

任职要求:

1.保险或法律相关专业,熟悉税法、继承法、婚姻法等,对国内外经济形势及相关政策变化有关注和敏感度;

2.外资银行保险专家或顾问(IS\FPC\FPS\PE等职位)或保险公司经代和银保渠道背景,且最少两年以上直接面客销售经验,销售业绩突出,熟悉年金,终身寿,健康险等;

3.强有力的保险业务推动能力和实战经验,谈单能力强,熟悉海外保险;

4.具备保险产品研究和培训能力,销售技巧培训,及业务督导能力;

5.30岁以上,形象气质较好,谈吐大方,情商高,具备大型产说会、客户开放日宣讲能力和经验。

工作职责:

1.公司国内外保险及海外资产配置相关产品研究,负责所辖区域海外资产配置产品业绩的达成和督导,挖掘营业部潜力,保持营业部保险及海外资产配置产品业绩持续增长(海外保险、海外置业、投资移民、海外信托、基金等);

2.负责业务端的专业培训,提升业务端的整体水平和专业度,确保所有业务端对保险及海外投资类理财产品的应知、应会、应用;

3.协助营业部客户经理进行业务谈单、关单;

4.对接海外投资类公司渠道,同时负责部门海外投资类产品推广的汇总统计工作;

任职要求:

1.保险或法律相关专业,熟悉税法、继承法、婚姻法等,对国内外经济形势及相关政策变化有关注和敏感度;

2.外资银行保险专家或顾问(IS\FPC\FPS\PE等职位)或保险公司经代和银保渠道背景,且最少两年以上直接面客销售经验,销售业绩突出,熟悉年金,终身寿,健康险等;

3.强有力的保险业务推动能力和实战经验,谈单能力强,熟悉海外保险;

4.具备保险产品研究和培训能力,销售技巧培训,及业务督导能力;

5.30岁以上,形象气质较好,谈吐大方,情商高,具备大型产说会、客户开放日宣讲能力和经验。