综合理财岗位职责

综合理财经理金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子职责描述:

1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;(包括保险/私募/海外房产/移民)

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

任职要求:

1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

2.具有寿险经验更优,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

6.工作压力承受能力较大。