-
家庭理财规划师岗位职责
-
家庭理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有一定客户资源或销售经验者优先;
5、能较强的压力承受能力。
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 建筑规划师岗位职责
- 2 教育规划师岗位职责
- 3 资金规划师岗位职责
- 4 CAD规划师岗位职责
- 5 旅游规划师岗位职责
- 6 流程规划师岗位职责
- 7 发展规划师岗位职责
- 8 投资理财规划师岗位职责
- 9 英文旅游规划师岗位职责
- 10 规划师助理岗位职责
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 规划师金融销售岗位职责
- 2 资金规划师岗位职责
- 3 金融规划师岗位职责
- 4 资产规划师岗位职责
- 5 助理城市规划师岗位职责
- 6 金融投资规划师岗位职责
- 7 高级产业规划师岗位职责
- 8 职业规划师主管岗位职责
- 9 产业规划师岗位职责
- 10 综合金融规划师岗位职责
