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理财经理助理岗位职责
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助理理财经理景泉财富上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉职责描述:
1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;
3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;
2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;
3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情;4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。
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