理财部经理岗位职责

机构部理财经理1.开发高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

5.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

6.有基金、银行、证券、保险等从业资格和理财师等资格证书者优先。1.开发高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

5.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

6.有基金、银行、证券、保险等从业资格和理财师等资格证书者优先。