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中级投资顾问岗位职责
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中级投资顾问九泰基金销售(北京)有限公司九泰基金销售(北京)有限公司,九泰职责描述:
1.完成本职级的业务考核及团队下达的销售任务;
2.负责做好个人的日常活动计划及执行;
3.负责做好高端客户的开拓工作;
4.定期进行客户回访,做好老客户的持续营销及维护工作;
5.负责做好非银证渠道的开拓、维护和持续业务合作的工作;
6.负责做好CRM系统的个人活动记录;
7.遵守公司的各项管理要求,积极参与团队发展建设。
任职要求:
1.本科以上学历,金融、营销、财经等专业优先;
2.银行私行、公募基金、私募(证券)基金、信托、证券等资管产品1年以上经验;
3.拥有一定的资金渠道和客户资源;
4.具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神。
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