金融保险理财师岗位职责

1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

2.具有和高端人士交往的经验和能力;

3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。