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PE理财经理岗位职责
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PE/VC私募股权理财经理龙树资本龙树资本管理股份有限公司上海分公司,浙江龙树,龙树资本,龙树岗位职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、大专以上学历,金融/财务/经济专业优先;
2、3年以上销售领域工作经历,有金融行业从业经验;
3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4、有一定高净值客户资源或销售经验者优先。
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