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贵宾理财师岗位职责
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贵宾理财师沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、根据客户需求,向客户推介期权、基金、PE等产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
招聘要求:
1、专科及以上学历;
2、从事大型三方财富管理行业理财师、银行理财经理、证券公司等金融行业1年以上
3、具备基金从业资格证者优先考虑;
4、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;
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