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初级理财师岗位职责
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初级理财师盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰岗位职责
1、协助团队长负责人开拓和维护私人银行高净值客户群;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、向客户推介私募基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务。
任职资格
1、金融、经济等相关大专及以上学历,条件优秀者可适当放宽;
2、具有一定的金融知识,持有基金从业资格证优先;
3、具有银行、券商、信托、第三方理财机构、基金公司等金融机构相关经验者优先考虑;
4、较强的语言表达和沟通能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。
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