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私人银行财富管理顾问岗位职责
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私人银行管理财富顾问宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:
1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3,邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛;
4,根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5,定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1.本科及以上学历,2年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
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