理财顾问部岗位职责

私人银行部理财顾问深圳市滨海基金管理有限公司深圳市滨海基金管理有限公司广州分公司分支机构职责描述:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、有银行、信托、证券、基金从业经验者优先;有AFP,CFP者优先;

3、有私人银行,投资银行工作经验者优先考虑;

4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。