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理财顾问团队经理岗位职责
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(高级)理财经理/理财顾问/团队经理金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪职责描述:
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.帮客户进行全方位家庭资产配置管理;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求:
1、金融行业工作2年以上;
2、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
4、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
5、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
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