投资顾问理财经理岗位职责

投资顾问/理财经理岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;