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理财基金经理岗位职责
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信托/基金理财经理北京高晟财富金融信息服务有限公司北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资方式,提供投资服务;
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;
6、上级领导布置的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:大专及以上学历,金融、财经、市场等相关专业者优先;
2、性格外向,反应敏捷,表达能力强,具有亲和力;
3、有金融业销售工作经验者优先;
4、诚实守信,具有团队意识和责任心。
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