保险理财客户经理岗位职责

理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

5、完成部门经理交代的其他日常工作。

任职要求:

1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

亮点:

1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

2、互联网赋能,获客渠道丰富;