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私人财富管理师岗位职责
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F私人财富管理师证大大拇指上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构)理财规划师E
岗位职责:
1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;
2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;
3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.
4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;
5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;
6、提供专业的辅导和训练.
7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
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