首席理财师岗位职责

首席理财师中远恒信实业集团有限公司中远恒信实业集团有限公司,中远恒信,中远恒信工作职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

综合素质:年龄20-40周岁之间,形象气质佳,品行正直诚信;

教育背景:大专及以上学历,金融类相关专业毕业优先,有强烈的从事财富管理行业的意愿,并具备良好的学习能力与金钱渴望欲;

专业技能:具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性;

从业经验与核心能力:金融行业2年以上相关从业经验,银行、信托、证券、基金、保险、投资顾问公司相关背景;或从事高端房产(豪宅)、名车、奢侈品、高档会所销售从业背景者;具备一定的客户资源,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源者可优先选择