金融投资规划师岗位职责

金融投资保障规划师重庆倪伟傑汽车销售有限公司重庆倪伟傑汽车销售有限公司,倪伟傑此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合与多家上市保险公司合作,是一家保险代理公司,主营:寿险、团体险、产险、车险等。

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这里有优秀的团队和良性的系统,助力你的事业成功!!

岗位职责:

1、寻找准主顾,了解客户需求,引导客户对家庭财务的重视,并向其推荐公司理财保障产品;

2、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务、小孩教育、医疗保障等相关的建议;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、为企业、大客户提供财富管理、保险咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

6、完成上级交代的工作事项。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

4、具有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;

5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!

晋升渠道:投资保障规划师—主管—高级主管—部门经理

上班时间:

周一至周五9:00-17:00,周末双休,享受国家法定节假日同时可享受国内外旅游机会