高级理财规划师岗位职责

高级理财规划师金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责

1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。

4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。

5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务;

6、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑;

5、为人正直诚信,责任心强,学习能力强,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;能承受较强工作压力。