金融信托岗位职责

综合金融信托理财师广州金嘉汇投资咨询有限公司广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇岗位职责:

1、带领团队服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;

2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

5、协助客户开立帐户及维护后续服务;

6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

服务项目:

1、人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等;

2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、证券业务及产品:股票债券基金;

4、银行业务:平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等;

5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划;

6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车。

任职要求:

1、年龄25岁-45周岁,三年及以上相关工作经验;

2、学历本科(含)以上;

3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、教育、保险、销售,中介等行业工作经验者优先。