基金渠道岗位职责

基金渠道经理高晟财富控股集团有限公司高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。