基金投资顾问岗位职责

基金投资顾问深圳前海财厚基金销售有限公司深圳前海财厚基金销售有限公司,前海财厚工作职责:

1、负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、

2、并协助客户完成金融产品资产配置,达成满足客户需求的财务规划;

3、具有良好的与客户线上、线下沟通能力;对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、配合公司战略,编写专业性文稿,参与授课,提供专业支持。

5、公司各类规章制度的遵守、执行;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、25-30岁,男女不限,本科或以上学历;有基金公司研究员、银行理财经理、基金产品经理工作经验为佳、或有基金产品分析或能建立基金投资组合者

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,;或是CFP/AFP、CFA、CPA等专业资格。

3、具备使用Office常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。