投资顾问岗位职责

投资顾问上海公瀛投资管理有限公司上海公瀛投资管理有限公司,公瀛投资,公瀛职责描述:

1、高净值客户开发,挖掘和分析高净值客户的投资理财需求;

2、负责对银行、证券公司、第三方理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;

3、围绕高净值客户的金融需求,联合金融同业积极开展市场活动;

4,通过各类渠道及公司提供的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;

5,根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类产品;

任职要求:

1、金融类等相关专业大专及以上学历;3年以上工作经验条件优秀者可放宽学历;

2.两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验,深刻理解高净值客户的金融需求,两年以上销售团队的管理经验;

3、对信托、PE、地产基金等金融理财产品有深入的了解和熟悉;

4、有证券、基金、银行、第三方理财从业经验,或高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务从业经验。

5、熟悉银行、券商、信托等机构的运作模式;

6、有银行从业经验,支行副行长及以上级别管理经验优先。