中级理财顾问岗位职责

中级理财顾问大唐财富大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。