信托客户经理岗位职责

信托客户经理职责描述:

1、开发和维护财富管理客户,包括但不限于高净值个人客户、企业和金融机构客户;

2、独立向客户培训或宣讲各种理财产品,为客户提供资产配置和财富管理解决方案;

3、深度挖掘客户的个性化服务需求,推动专户理财、家族信托、慈善信托、家族办公室等财富管理业务的合作落地;

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

2、35周岁以下,本科及以上学历,重点院校背景优先;

3、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力;

8、应具备良好的职业操守,为人诚信,无不良记录,无违纪、违法、违规等问题。职责描述:

1、开发和维护财富管理客户,包括但不限于高净值个人客户、企业和金融机构客户;

2、独立向客户培训或宣讲各种理财产品,为客户提供资产配置和财富管理解决方案;

3、深度挖掘客户的个性化服务需求,推动专户理财、家族信托、慈善信托、家族办公室等财富管理业务的合作落地;

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

2、35周岁以下,本科及以上学历,重点院校背景优先;

3、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力;

8、应具备良好的职业操守,为人诚信,无不良记录,无违纪、违法、违规等问题。