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理财主任岗位职责
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理财主任北京高晟财富金融信息服务有限公司北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟岗位职责:
1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;
2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;
3、开发、拓展高净值客户。
任职要求:
1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;
2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;
3、具备良好的沟通能力;
4、有基金从业资格证优先考虑。
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