综合理财师岗位职责

【岗位职责】

1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。

3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。

4、完成大客户销售任务目标。

5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

7、协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。

8、完成领导交办的其他任务。

【任职要求】

1、22~45周岁,专科及以上学历(含同等学历);

2、有一定的金融理财知识;

3、学习能力强,有较强的语言表达能力和沟通能力,有较强的团队合作意识;

4、认同寿险业务,为人正直,工作认真,勤恳踏实,吃苦耐劳,锐意进取;

5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标

6、以往从事销售工作,具有管理经验优先。

【公司特色培训】

1、公司具备快速培育新人的用人机制,为新人提供全面、系统的入行培训;

2、针对员工不同发展阶段设计相应的培训课程,每位员工均可获得“岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目;

3、表现优异者可获得快速晋升机会,经考核达标后可晋升干部阶层,工作重心转于处理团队管理等事宜。