机构顾问岗位职责

财富顾问(机构方向)万方财富投资管理有限公司万方财富投资管理有限公司,万方财富,万方职责描述:

1、熟悉私募行业、第三方公司业务模式和私募产品等特点;

2、开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、信托、基金、保险公司、第三方公司、民间资本渠道等)的对接工作和日常关系维护工作;

3、负责与企业客户沟通洽谈,对重点客户制定个性化产品服务方案;

4、根据公司业务发展的资金需求,拓展新的渠道和机构客户,完成产品募集资金任务。

5、保持良好的客户关系,定期做好客户拜访和接待记录;

任职要求:

1、经济、金融等相关专业本科或以上学历(行业经验丰富可放宽);

2、3年以上金融领域销售经验,拥有证券公司、银行和基金公司等金融机构客户资源优先;

3、对基金市场各类客户特点有一定了解,有能力针对产品特点选择机构客户并开展营销;

4、通过证券及基金从业资格考试者优先。