高级团队长岗位职责

高级理财经理/团队长岗位职责:

1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。

3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。

4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。

5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。

任职资格

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,本科及以上学历。

2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。

4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。

5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

6、具有AFP、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。提成比例高,兑现及时。岗位职责:

1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。

3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。

4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。

5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。

任职资格

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,本科及以上学历。

2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。

4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。

5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

6、具有AFP、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。